CQP GESTIONNAIRE ASSURANCES DE PERSONNES - CQP DU COURTAGE

Formation

Type de formation :

Thèmes : Assurance - Banque - Bourse

Sous-thèmes : Assurance

Type de formation : Inter

Régions : Toutes les régions

Connaissances et Pré-requis

Pas de pré-requis.

Objectif

Assurer la coordination et l'intermédiation entre les clients et les organismes assureurs
Gérer la relation client
Produire et gérer les contrats d'assurances, instruire les dossiers sinistres

Programme

A. Exercer son rôle de courtier et assurer la coordination et l’intermédiation clients/organismes assureurs
1. Secteur de l’assurance, acteurs et courtage
2. Bases techniques et juridiques de l’assurance
3. Obligation d’information et devoir de conseil
4. Réponse des assureurs aux besoins des clients en IARD et en Assurances de personnes
5. Lutte anti-blanchiment
6. Courtier et son environnement digital

B. Assurer les relais d’information et la coordination interne
1. Comprendre la circulation de l’information pour mieux défendre ses clients
2. Surveillance et pilotage du portefeuille

C. Gérer la relation client
1. Connaissance des produits IARD
2. Connaissance des produits Assurance de personnes
3. Protection de la clientèle
4. Fondamentaux de la communication écrite dans un cabinet de courtage
5. Relation client en face à face
6. Relation client au téléphone
7. Accueillir, vendre et fidéliser en cabinet de courtage
8. Gérer les situations conflictuelles
9. Utiliser les nouvelles technologies dans la relation client

D. Produire ou mettre en œuvre les contrats d’assurance relevant de son champ d’activités
1. Fondamentaux de la réassurance et de la coassurance
2. Production et mise en œuvre des contrats d’Assurances de personnes

E. Assurer la gestion des contrats d’assurances
1. Gestion des contrats Assurances de personnes
2. Améliorer les garanties d’un contrat

F. Réaliser l’instruction du dossier sinistre
1. Suivi et gestion des sinistres Assurances de personnes
2. Transformer le sinistre en opportunité de fidélisation

G. Effectuer le versement des prestations
1. Prestations en assurances de personnes
2. Respect des procédures internes

H. Gérer un portefeuille clients et contribuer au développement commercial
1. Optimiser ses entretiens de vente conseil
2. Développer sa stratégie commerciale

I. Rédiger ou proposer une offre commerciale client
1. Diagnostic du risque client et audit des contrats existants
2. Elaboration du cahier des charges des besoins du client et appel d’offres assureurs
3. Proposer une offre commerciale et une proposition d’assurance

Public

Nouveaux entrants de niveau bac ou titre équivalent ou autre CQP de la branche. Salariés ayant minimum trois ans d’expérience professionnelle en rapport avec l’objet du CQP souhaitant bénéficier de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).