Le 3 septembre 2008 QOSEO, éditeur lyonnais de solutions RH, complète son offre de formation e-Learning auprès des conseillers financiers et gestionnaires de patrimoine, avec une série de nouveaux modules dédiés à la connaissance des régimes matrimoniaux et à la transmission du patrimoine. Après presque 200 ans de stagnation (code Napoléon), la nature des régimes matrimoniaux et les modalités de transmission de patrimoine ont été bouleversées en quelques années, avec notamment la création du PACS et l'entrée en vigueur de nouvelles législations telles la loi TEPA.
Ces nouveautés nécessitent pour les conseillers financiers et les conseillers en gestion de patrimoine une réactualisation en profondeur de leurs connaissances. Les modules proposés par Qoseo, dont le contenu pédagogique a été conçu par Fidélia Formation, sont destinés à former les conseillers financiers et en gestion de patrimoine sur les thèmes: - des différents régimes matrimoniaux, et de leurs incidences en termes de transmission de patrimoine - de la transmission de patrimoine non préparée et de ses conséquences - de la protection du conjoint et de la filiation - de la transmission de patrimoine préparée et des optimisations induites - des limites à l'exercice de la volonté - du traitement de l'assurance vie et de la prévoyance Les apprenants, sur la base d'une évaluation d'entrée, suivent un parcours de formation personnalisé, au sein d'un manoir imaginaire (celui du comte de Rochechouard Saint Estèphe), fait de rencontres inattendues et de plongées dans le passé et/ou le futur pour mieux appréhender les tenants et les aboutissants des nouvelles règles en la matière. Des fiches récapitulatives téléchargeables, des jeux et des questionnaires leur permettent d'évaluer et/ou de valider leur niveau de connaissance au cours et à l'issue de la session. Les modules Qoseo sont conformes aux standards SCORM et AICC et peuvent être intégrés sur toute plateforme LMS (Learning Management system) disponible sur le marché. Ils sont également accessibles sur la plateforme LMS Qoseo par abonnement.
Ce module permet de former un grand nombre de collaborateurs avec une grande réactivité, de garantir la traçabilité de l'action de formation et de ses résultats, à un coût raisonnable. Des objectifs pédagogiques précis pour chaque module Ø Les régimes matrimoniaux : - Maîtriser les différentes formes d'union possible (concubinage, pacs, mariage),
- Connaître leurs incidences sur la vie du client, pour être capable de rechercher et de conseiller les solutions les plus pertinentes
Ø Transmission successorale non préparée : - Connaître les héritiers et le sort des biens en cas de succession.
- Connaître le droit du concubin, du partenaire pacse, du conjoint survivant.
- Evaluer le coût fiscal d'une succession. Ø La protection du conjoint : - Connaître et apprendre les outils et les procédures dans la protection du conjoint survivant
- Connaître l'utilité et les formalités du changement de régime matrimonial Ø La transmission successorale préparée : - Connaître les intérêts et limites du testament partagé et les solutions juridiques permettant la transmission du patrimoine
- Mesurer le coût fiscal d'une donation
- Connaître les seuils de non imposition Ø L'exercice de la volonté et ses limites - Connaître les limites à la volonté du futur défunt
- Comprendre comment les libéralités consenties du vivant sont prises en compte au moment du décès. Ø Le traitement de l'assurance vie - Maîtriser les caractéristiques juridiques des contrats
- Connaître les avantages de l'assurance vie
- Maîtriser les risques juridiques pour l'organisme assureur Qoseo, créée en 2007 et co-dirigée par Christian Gayton et Denis Le Chevalier, est implantée à Lyon. Contact : http://www.qoseo.com

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